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    细数近期全球无纺布企业的产能扩张

    来源:   浏览次数:  更新时间:2017-11-15 15:53:37 

        对于无纺布产品的强劲需求,推动了无纺布新线和产能的快速增长。来自市场调研公司 Smtihers Pira 的报告指出:2017年,全球无纺布市场总量为1010万吨或2698亿平方米,423亿美元,预计到2022年将达到1360万吨,即3820亿平方米,574亿美元。2017 - 2022 期间的年增长率预计为6.2%(吨),7.2%(平方米)和6.3%(美元)。 
        尽管无纺布的全球增长率仍然保持在6-7%的健康水平,但预计到2022年将略有下降。2017 - 2022年总体持续增长但轻微的放缓反映出亚洲(中国),南美洲(巴西)以及欧洲部分地区的增长预期将低于历史数据。
        根据使用方式,无纺布可以分为两大类:一次性和耐用。一次性无纺布通常用于相对较短的时间或单次使用,主要用于消费产品,如纸尿裤、女性卫生用品、成人失禁产品和大多数擦拭巾。耐用的无纺布通常具有较长的使用寿命,或者可以多次使用,例如:过滤材料、汽车地垫、床垫材料、道路中的土工布和杂草控制材料,这些只是耐用无纺布用品中的一部分。
        这几年,无纺布产能增加的步伐从没有放缓,而且纵观全球,新线的足迹遍布每个大洲。背后主要驱动因素就是两个——市场需求的增加和设备技术的更新。下面,让我们逐一细数各个地区的无纺布新线和产能增长。
    亚洲地区
        对于一次性产品的强劲需求,一方面反映了亚洲不断增长的中产阶级对更高性能和更高附加值的消费品,如纸尿裤和女性卫生用品的需求增加,另一方面,可冲散擦拭巾的市场也在增长。
        为了反映市场的发展潜力,一些领先的无纺布生产商正在投资新的生产线,以便抢占先机并增加销售。同时,新的生产线也为生产商提供最新的技术,使他们能够生产更薄、重量更轻的材料,生产成本更低廉,满足卫生用品对于“轻薄”的需求。
        Berry Global将投资一条在亚洲地区最先进的Reicofil RF5纺熔线,根据Reifenhäuser公司的介绍,RF5可以将纤维直径缩小20%,以此满足市场对于超细纤维日益增长的需求。
        新线将为亚洲市场提供2万吨的增量,这项投资将帮助Berry公司满足未来医疗卫生及特种材料市场客户需求的增长。至于投资的最佳位置,Berry正在中国寻找,目前预计是在2019年开始运营。
        根据CNITA中产协的统计,2016年中国无纺布行业的增长率为13.87%,投资额达到306.22亿元,2017年一季度的增速则达到41.81%。2016年中国新增各种无纺布生产线包括:针刺生产线152条,纺粘及纺熔复合线88条,水刺无纺布线37条,全棉水刺30条(根据订单合同)。 再看下日本的无纺布市场,日本国内无纺布产能的增长率远低于在海外市场的增长速度,因为许多日本制造商将投资重点放在亚洲其他地区。
        在海外投资方向大步挺进的领军企业是Asahi Kasei旭化成,最近宣布将在泰国增加第三条线,实现产能翻倍。Mitsui三井,在中国投资生产1.5万吨,在泰国投产3万吨无纺布新线。其他的日本无纺布生产商最近在海外的投资包括:大和纺Daiwabo在印度尼西亚的四条热风线和尤尼吉可Unitika在泰国的10,000吨聚酯纺粘新线。
        其实日本无纺布企业仍继续在日本国内进行投资,只是增速不如海外市场。 Misui 刚刚宣布扩大其在日本的纺熔线产能,Unitika也宣布要提升现有生产设施。日本无纺布企业海外的产量在2012年至2015年间每年增加3万吨,从16.5万吨增加到25.9万吨。 2012年国内生产总值和海外产量合计为48.69万吨,2013年为528,330吨,2014年为564,705吨,2015年为60万吨,年均增长率为6-8%。
        海外产量的增长从2012年的33.9%上升到了2015年的43.1%,得益于日本企业的持续投资,预计在2018-2019年期间海外生产总量将超过日本国内产量。 大部分海外生产线是纺熔线,约占70%。根据成品的用途来看,医疗卫生占2015年海外产量的78.7%。
       印度的无纺布生产始于20世纪70年代,早期仅限于使用常规方法生成的短纤制成无纺布。1996年两家印度无纺布公司开始生产PP纺粘无纺布,这两者都引进了德国Reifenhauser莱芬Reicofil 技术,是后来Fiberweb和Unimin的前身。印度社会最初的理念是可以反复清洗和使用的产品,而不接受使用可抛弃产品。但随着当地劳动力成本的上涨,一次性产品的使用开始变得便宜并且方便,于是一次性无纺布产业开始增长。随着汽车、土工布和过滤行业的发展,针刺无纺布市场也在增长。在过去十五年间,印度出现了许多不同技术类型的无纺布,而且增长是惊人的。 2016年印度生产的无纺布达到365,000吨,比上年增长17%。目前大部分产量用于低端市场,例如购物袋、地毯和内衬。但是,随着汽车、过滤、土工布以及医疗和卫生行业的持续增长,产业也在向高端市场发展。同时由无纺布制成的进口产品,也会被印度本土制造业所替代。
        早在2009年,Ahlstrom在印度特区Mundra Special Economic Zone (SEZ) 投资4,200万欧元建立一条年产能为12,000吨的纺熔线。去年,Avgol也宣布将在Mandideep地区投资22.3亿卢比上新线。根据预测,东南亚的无纺布生产能力和市场需求(区域内需求和出口)将在2016 - 2020年期间继续增长,平均为5.5-6%,对比2010 - 2015年的8-10%的增长率放缓。然而,由于东南亚、亚太地区和中国出口市场的一次性和耐用无纺布市场渗透率仍然较低,需求仍将保持增长。卫生产品是无纺布加工业最大一块市场,其次是耐用土工布及其相关用途的市场。 2017年,东南亚地区的无纺布生产能力主要集中在纺粘法超细旦技术,其次是短纤梳理针刺、热轧和纺粘聚丙烯针刺技术。根据已经宣布或正在进行的产能扩张,该区域内聚丙烯纺粘技术的产能预计将从2015年的19.3万吨增长到2018年的26.3万吨,占当时全球聚丙烯纺粘总产能的6%。 马来西亚占东南亚地区总产能的35%,即79,000吨。印度尼西亚占总产能的14%,约32,000吨。东南亚最大的无纺布生产商全部采用超细旦聚丙烯纺粘/纺熔技术,专注于卫生市场。根据预测,到2020年,东南亚的超细旦和中等旦纺粘和纺熔产能将达到26.3万吨,其中114,000吨或43%的出自泰国,马来西亚为97,000吨,即37%,印度尼西亚则为52,000吨,即20%。其中35%产自Fibertex。泰国的Asahi和CNC在2016年产能接近,约4万吨。两家公司已经完成了近期的扩张,目前还没有宣布进一步的投资计划。三井(泰国)和东丽(印度尼西亚)在2016年都投产3万吨的纺熔生产线。东丽在2017年的产能将增加到4万吨。三井在2020年之前可能不会在东南亚继续扩张,因为他们在日本投资的新生产线将在2018年中期投入运营。  Ten Cate是东南亚唯一的中等旦聚丙烯纺粘无纺布生产商,经过针刺工艺供应土工布市场和其他相关行业。自1996年以来,产能一直保持不变,稳定在9000吨/年。
    欧洲地区
        其实Berry不是第一家拥有RF5新线的公司,来自土耳其的Gulsan公司在上半年宣布了在土耳其的投资计划,其中一条线就是 RF5,六模头,5.2米幅宽,能提供3.5万吨的产能,同时服务于卫生和医疗市场。相信该生产线投产后,将成为德国Reifenhauser莱芬的样本线,便于向更多潜在客户展示F5所具有的科技和能力。
        根据EDANA提供的数据,欧洲的无纺布产量在2016年达到238万吨,尽管受经济大气候影响,仍然增长2.5%,展示了该行业持续发展的势头。欧盟国家的增长率高出整个欧洲的平均增速,其中一些国家的增长率格外抢眼。
    德国、意大利和西班牙的增速较高,西班牙甚至达到了5%,由此补偿了其余地区的下降势头。
        从行业上看,卫生市场占据总产量的30.7%(吨),但是农业和服装行业就达到了二位数的增长,空气过滤、建筑和食品饮料业,增速分别为3.2%,4.5%和4.25。与此相对,汽车业则下滑了1%。医疗和个人护理市场基本上保持稳定,略微下降了0.4%。
        Berry Plastics在意大利特内诺多拉的工厂安装一条新的梳理线,准备在卫生市场推出新产品。Fitesa除了早些时候在瑞典Norrköping投资外,于2017年初在德国Peine新投了一条纺熔线。Suominen在西班牙也做了一些投资升级,以增加其在工业湿巾和医用无纺布市场的份额。
    美洲地区
        根据INDA的报告,北美地区在2015年增加8条新线,到了2016年,新线数量达到了17条,而2017年的预测数字是14条(还在增加中),其中应用于过滤行业的就有3条。最近几年,来自德国的Sandler、Norafin、土耳其Mogul和中国Uniquetex相继在美国投资,Berry 也宣布将在美国投资一条新线,届时将推出更柔软的面料。今年3月23日,德国Tenowo公司,在美国北卡罗莱纳州的Lincolnton,举行剪彩仪式,庆祝其1,250万美元的机械和工厂设施扩建工程的完成,使得Tenowo自2000年以来在当地的总投资超过2500万美元。Glatfleter计划在美国阿肯色州Fort Smith投资8000万美元,生产气流成网无纺布,该线预计将于2017年底或2018年初开始投产。Fitesa于2016年先后完成了在巴西Cosmópolis以及墨西哥JoséIturbide的新线投资,该公司很可能于2019年在美国南卡罗来纳州Simpsonville投资一条新线。同时,Suominen位于美国南卡罗来纳州Bethune的大型生产线即将完成,该生产线将主要瞄准不断增长的可冲散湿巾市场。在巴西,Suominen也有意扩大其产品组合,旨在加强其在南美市场上的地位,特别是医疗和卫生无纺布市场的擦拭用品。       (NonwovensMarket胡磬)



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